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韩国 OSAT 企业正面临结构性需求激增，因 IDM 的资本开支转向 HBM

anyeshenlan2026-08-02 14:51:58n
据韩资投资证券称，8 月 1 日，随着资本开支集中投向先进高带宽内存（HBM）产能，半导体原始设计制造商（IDM）正日益将传统封装和测试外包给 OSAT（外包半导体封装与测试）服务商。该变化反映出 OSAT 依赖度的结构性上升：IDM 将内部产能优先用于先进制程的封装，而把通用的后道加工交由外部合作伙伴。受更广泛的半导体板块走弱影响，国内 OSAT 股票相较近期高点平均下跌了 64%；在行业基本面有利于第三方服务提供商的背景下，可能出现估值机会。
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